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经验交流 - 笔记本电脑

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    2012年上半年中国笔记本电脑市场分析报告(简版)

    2邹一帆 2012-08-13 19:44
    2012年上半年,中国笔记本电脑市场的竞争风起云涌,品牌关注榜变化频繁。同时,上半年笔记本电脑市场的新旧交替现象明显,而随着一些新技术和新元素的加入,部分产品开始淡出人们的视野。

    报告摘要:

    •整体品牌关注格局:前十大品牌累计占据九成以上关注比例,其中联想独揽三成;品牌关注榜前三甲保持稳定,第四至第十五位变动较大。

    •家用品牌关注格局:与整体市场相似,联想、华硕、惠普位列三甲。

    • 商用品牌关注格局:品牌关注集中度极高,前五大品牌累计占据的关注比例达97.7%,其中联想独占七成。

    •不同类型产品结构:家用笔记本电脑仍是市场主流,市场份额近八成。

    •不同价格段产品结构:3000~4999元产品人气最高,中高端笔记本电脑有所升温。

    •不同定位产品结构:性价比为王,全能学生本最受关注,轻薄便携本、游戏影音本关注度均有提升。

    •不同处理器系列产品结构:Ivy Bridge产品崭露头角,预计下半年关注度会有较大提升。

    独立显卡最热,独揽五成以上关注比例。同时,双显卡产品关注度呈上升趋势。

    •14英寸产品关注度下滑,笔记本电脑市场细分或将开始加剧。

    一、市场概述

    品牌关注集中度较高

    2012年上半年,中国笔记本电脑市场仍然呈现出较高的关注集中度。以联想为首的前三家厂商,占据了大半的市场份额。

    新旧技术交替

    产品格局方面,伴随着超极本和Ivy Bridge平台的出现,众多电脑厂商也开始逐步加大在这些新技术上的投入。上网本和板载显卡等老产品开始逐渐淡出人们的视野。

    消费类产品呈现轻薄化趋势

    越来越多的消费者在笔记本电脑性能方面的追求开始趋于理性,愿意牺牲一部分不必要的性能来换取笔记本电脑的便携性。从而不仅使得轻薄便携本的关注度一路走高,也促使部分性能型笔记本电脑开始趋于轻薄化。

    二、品牌关注格局

    (一) 笔记本电脑整体市场

    联想位居榜首、三巨头瓜分大半市场

    2012年上半年,联想(含Thinkpad) 以31.4%的关注比例位居笔记本电脑市场品牌关注榜榜首。而华硕和惠普则分别以13.7%和12.1%的关注比例,位列第二和第三位。这三个品牌的合计关注比例达到了57.2%,占据了大半的市场份额。另外,品牌关注榜前十位的品牌,其关注度之和超过了整体市场的九成,达到了94.5%,品牌关注集中度较高。


    2012年上半年中国笔记本电脑市场分析报告(简版)
    (图) 2012年上半年中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    回到顶部阅读家用市场:与整体市场差异不大

    三甲保持稳定,四至十五位变动频繁

    对比2012年第一季度和第二季度的笔记本电脑品牌关注榜。我们可以很清楚的发现,除了排在前三位的联想(含Thinkpad) 、华硕和惠普以及第七位的东芝,其余所有的位置均发生了均发生了变化。
    其中变化最为明显的是戴尔。今年第二季度戴尔及其旗下的Alienware的关注比例较第一季分别上升了2位和3位,跃居第4和第11位。

    (表) 2012年Q1-Q2中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比


    排名 2012年Q12012年Q2
    品牌关注比例品牌关注比例
    1

    联想

    31.2%

    联想

    31.7%

    2

    华硕

    12.9%

    华硕

    14.5%

    3

    惠普

    12.5%

    惠普

    11.6%

    4

    宏碁

    7.5%

    戴尔2

    8.6%

    5

    神舟

    6.1%

    宏碁1

    7.6%

    6

    戴尔

    5.8%

    神舟1

    7.6%

    7

    东芝

    4.9%

    东芝

    4.7%

    8

    清华同方

    4.9%

    索尼1

    4.0%

    9

    索尼

    4.5%

    三星1

    3.8%

    10

    三星

    2.8%

    清华同方2

    1.7%

    11

    海尔

    1.9%

    Alienware↑3

    1.1%

    12

    方正

    1.6%

    苹果1

    1.1%

    13

    苹果

    1.1%

    Gateway↑2

    0.4%

    14

    Alienware

    0.7%

    富士通 new

    0.4%

    15

    Gateway

    0.5%

    Terrans force new

    0.3%

    ——

    其他

    0.9%

    其他

    0.9%

    (二) 家用笔记本电脑市场

    联想领先,华硕、惠普紧随其后

    和笔记本电脑整体市场相似,2012年上半年,家用笔记本电脑市场同样是被联想、华硕、惠普等几大主要品牌主导。关注榜的前十个品牌,总计占据了整个笔记本电脑市场93.1%的关注比例。其中,联想、华硕和惠普的合计关注比例为49.5%。

    2012年上半年中国笔记本电脑市场分析报告(简版)
    (图) 2012年上半年中国家用笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    回到顶部阅读商用市场:仅占整体市场两成

    (三) 商用笔记本电脑市场

    关注集中度极高,联想占据近七成份额

    和整体市场和家用市场不同,商用笔记本电脑市场的关注集中度远远高于这两个市场。2012年上半年,商用笔记本电脑市场,联想独占近七成的关注度。其关注比例高达69.9%,将其他品牌远远地甩在了身后。

    惠普和戴尔分别以13.5%和7.2%的关注比例排在第二和第三位。另外关注比例超过1%的还有索尼和华硕,分别以5.1%和1.8%的关注比例排在第四和第五位。


    2012年上半年中国笔记本电脑市场分析报告(简版)
    (图) 2012年上半年中国商用笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    三、产品关注格局

    (一) 产品类型

    家用产品占据近八成关注比例

    对比2012上半年中国家用笔记本电脑市场和整体市场的品牌关注比例分布图,不难发现,两个市场的关注比例分布情况是如此的相似。

    2012年上半年家用笔记本产品的关注度为78.6%,占据了近乎八成的市场份额。如此高的市场份额,对整体市场的影响程度自然是不言而喻了。

    2012年上半年中国笔记本电脑市场分析报告(简版)
    (图) 2012年上半年中国笔记本电脑市场不同类型产品关注比例分布

    回到顶部阅读产品价格段:3000~4999元为市场主流

    (二) 产品价格

    3000~4999元产品人气最高

    2012年上半年,中国笔记本电脑市场中,3000~4999元产品吸引了57.2%的关注比例,成为大多数消费者在选购笔记本电脑时的主流价位。而主打性价比的产品往往也都处于这一价格段。


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    (图) 2012年上半年中国笔记本电脑市场不同价格段产品关注比例分布

    中高端笔记本电脑有所升温

    对比2012年第一季度和第二季度中国笔记本电脑市场不同价格段产品关注榜,可以发现3000~4999元虽然仍是主流价位,但其产品关注度相较第一季度已经有了明显的下降。而5000~11999元价格段的产品关注度则是有了一定程度的上升。

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    (图) 2012年Q1-Q2中国笔记本电脑市场不同价格段关产品注比例对比

    回到顶部阅读产品定位:轻薄化趋势明显

    (三) 产品定位

    性价比为王,全能学生本最受关注

    尽管不同定位的笔记本电脑之间的界限已经不是那么的明显了,但是性价比仍然是大多数人选购笔记本电脑时,考虑的首要因素。2012年上半年中国整体笔记本电脑市场上,主打性价比的全能学生本为市场主流,累计获得42.2%的关注比例。

    关注比例超过10%的还有商务办公本、游戏影音本以及轻薄便携本,它们分别以17.2%、17.0%和13.4%的关注比例名列第二至第四位。


    2012年上半年中国笔记本电脑市场分析报告(简版)
    (图) 2012年上半年中国笔记本电脑市场不同定位产品关注比例分布

    轻薄便携本升温,超极本功不可没

    与第一季度相比,第二季度,轻薄便携本和游戏影音本的关注比例均有较大幅度的提升。其中轻薄便携本的关注比例提升最高,由第一季度的9.75%提升到了目前的17.11%,涨幅近7.5个百分点。而这一成绩自然要归功于第二季度大量上市的超极本。小巧而又精致的外观,加上超强的续航能力使其得到了许多商务和时尚人士的认同。进而,也使得超极本在一定程度上挤压了商务本的生存空间。

    IVB平台助力游戏影音本

    凡事必有其因果,今年第二季度游戏影音本的关注比例的大幅提升,则要归功于Ivy Bridge平台的发布。随着大量采用IVB平台的游戏影音本的上市,其关注比例也是一路的水涨船高。

    2012年上半年中国笔记本电脑市场分析报告(简版)
    (图) 2012年Q1-Q2中国笔记本电脑市场不同定位产品关注比例对比

    回到顶部阅读核心硬件:双显卡产品升温

    (四) 处理器系列

    Ivy Bridge产品崭露头角

    2012年第二季度,各大厂商都纷纷推出了各自的IVB平台笔记本电脑产品。但这其中还是以高端产品居多,所以2012上半年中国笔记本电脑市场不同CPU系列关注榜上,只有英特尔 酷睿i7 3代系列上榜,以3.83%的关注比例名列第四。不过相信2012年的下半年Ivy Bridge产品应该会有不错的市场表现。


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    (图) 2012年上半年中国笔记本电脑市场不同CPU系列关注排名

    (五) 显卡类型

    独立显卡最热,独揽五成以上关注比例

    2012上半年采用独立显卡的产品为市场的主流,独自占据了51.8%的关注比例。双显卡和核芯显卡产品则以27.5%和14.9%的关注比例,分别位列第二和第三位。

    2012年上半年中国笔记本电脑市场分析报告(简版)
    (图) 2012年上半年中国笔记本电脑市场不同显卡类型产品关注比例分布

    双显卡产品关注度呈上升趋势

    从走势来看,1~6月采用双显卡的产品关注比例呈明显上升趋势,并于6月达到半年中的最高值32.8%。而独立显卡产品则是明显被双显卡产品抢去了一部分市场份额,使其上半年关注比例一直呈下降趋势。

    2012年上半年中国笔记本电脑市场分析报告(简版)
    (图) 2012年上半年中国笔记本电脑市场不同显卡产品关注比例走势

    回到顶部阅读屏幕尺寸:14英寸产品关注度下降

    (六) 屏幕尺寸

    14英寸产品关注度超过六成

    一直以来14英寸的笔记本电脑,都是市场上最为主流的机型。2012上半年这一情况仍在继续,14英寸产品占据了整个笔记本电脑市场64.8%的关注比例。15.6英寸和13.3英寸的产品分别以16.8%和11.1%的关注比例位列第二和第三位。


    2012年上半年中国笔记本电脑市场分析报告(简版)
    (图) 2012年上半年中国笔记本电脑市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

    笔记本电脑市场细分加剧

    对比2012年第一季度和第二季度的笔记本电脑品不同屏幕尺寸产品关注榜。可以的发现,14英寸笔记本电脑的关注度整整下降了近9个百分点。而与之相反15.6英寸、13.3英寸以及16英寸以上的产品关注比例都有不同程度的上升。

    作为通用性最强的笔记本电脑,14英寸产品关注度的下滑,似乎暗示着笔记本电脑市场的细分程度正在加剧。众所周知14英寸笔记本电脑的便携性不如13.3英寸及以下的产品,游戏性能又不敌大屏产品。而随着电脑类产品价格的不断降低,是不是更多的人开始选择“便携本+大屏性能本 ”的组合?

    对于这一猜测,暂时还无法得出定论。ZDC将会在后续的分析报告中,陆续的用具体的数据加以检验。

    2012年上半年中国笔记本电脑市场分析报告(简版)
    (图) 2012年Q1-Q2中国笔记本电脑市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比

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